Выручка компаний в Украине упала вдвое. На юге и востоке страны не досчитались 40% сотрудников. Самая пострадавшая отрасль — металлургия Всемирный банк выпустил исследование о том, как война повлияла на украинский бизнес
В начале января Всемирный банк опубликовал исследование о том, как пострадал украинский бизнес из-за полномасштабного российского вторжения. Это первая попытка оценить не только потери для экономики в целом, но и положение украинских компаний, используя большую выборку, в которую включены бизнесы из разных отраслей и регионов, подчеркивают авторы. Специальный корреспондент «Медузы» Маргарита Лютова изучила это исследование и рассказывает, как война влияет на украинские компании.
В марте 2023 года Всемирный банк оценивал совокупный ущерб украинской экономике в 290 миллиардов долларов. Это примерно пять довоенных годовых бюджетов Украины, полтора довоенных ВВП страны или, для сравнения, нынешний ВВП Финляндии или Португалии. В оценку ущерба вошли потери из-за разрушения домов, инфраструктуры и предприятий и средства, которые Украина потеряла из-за вынужденного простоя бизнеса. При расчетах аналитики исходили из того, что война продлится два с половиной года. С тех пор эта оценка еще не обновлялась.
Авторы нового исследования Всемирного банка о состоянии украинского бизнеса, который был опубликован в январе 2024-го, отмечают, что такие обобщенные оценки потерь помогают понять общие масштабы необходимого стране финансирования. Но чтобы эффективнее помочь именно бизнесу, нужна более детальная картина, считают эксперты: масштаб ущерба может различаться в зависимости от отрасли или региона.
Во время войны значительная часть экономической статистики стала недоступна. Отчасти из-за секретности, но в основном из-за того, что во время активных боевых действий собирать данные крайне трудно или вовсе невозможно. Поэтому в основу исследования Всемирного банка лег массовый опрос частного украинского бизнеса (на негосударственный сектор до войны приходилось 84% ВВП Украины).
В дополнение к опросу экономисты Всемирного банка анализировали спутниковые снимки, с помощью которых можно отслеживать площадь сельскохозяйственных земель, грузовые перевозки, заполняемость парковок, задымления над промышленными предприятиями, ночную освещенность и многие другие показатели, по которым можно судить об экономической активности.
Как Всемирный банк изучал украинский бизнес
В марте—июле 2023 года Всемирный банк в партнерстве с Киевской школой экономики провел массовый опрос украинских компаний, в котором приняли участие больше 2,7 тысячи предприятий. Это самая большая выборка среди опросов украинского бизнеса, которые проводились с начала войны, подчеркивают авторы.
Они также отдельно опросили больше 80 международных компаний, у которых есть действующие филиалы в Украине (это исследование проходило в мае 2023 года). Всего в стране зарегистрировано примерно 1,2 миллиона юридических лиц, правда, до войны консалтинговая и аудиторская компания Deloitte подсчитала, что около 40% из них «спящие» или фиктивные — созданы, чтобы уходить от налогов.
В отчете говорится, что выборка Всемирного банка не только самая большая, но и самая репрезентативная: она пропорционально отражает отраслевую структуру украинского бизнеса и распределение компаний по размерам, а также регионам, где они расположены. Эксперты опросили и малые, и крупные предприятия.
В дополнение к опросам экономисты Всемирного банка анализировали спутниковые снимки из базы данных компании SpaceKnow. Снимки, которые использованы в исследовании, позволили изучить деятельность предприятий, на которые приходится примерно 40% ВВП Украины.
Кто участвовал в исследовании — и по кому война ударила сильнее всего
Исследование в основном описывает опыт компаний, которые смогли продолжить работу даже в условиях войны; о том, что респондентам пришлось навсегда закрыть бизнес, заявили всего 3% из них. Но эта оценка, скорее всего, занижена, признают авторы. При подготовке исследования они обзванивали предприятия из предварительной выборки по официальным телефонным номерам, и больше половины из 52 тысяч оказались недоступны. Среди них может быть немало закрывшихся. Другие исследования также свидетельствуют, что доля тех, кому пришлось закрыть свое дело, выше. Например, согласно опросу украинской аналитической компании Advanter Group, в котором участвовали больше 500 предприятий малого и среднего бизнеса, к июню 2023 года навсегда закрылись 10% украинских компаний.
О падении доходов сообщили больше 70% респондентов. Выручка действующих компаний в среднем по стране упала вдвое по сравнению с показателями 2021 года. Бизнес в регионах на востоке и юге страны, где идут боевые действия, разумеется, пострадал сильнее. Выручка сравнительно «менее пострадавших» компаний на западе страны в среднем сократилась на 40%, а число сотрудников — на 20%. На востоке Украины выручка снизилась втрое, в южных регионах — на 60%. У компаний из этих регионов сильнее сократилось и число работников — почти на 40%.
В восточных и южных регионах расположено больше половины промышленных производств страны. Из-за российских атак и логистических проблем, вызванных боевыми действиями, меньше трети из них смогли сохранить выпуск продукции на довоенном уровне. В среднем каждая пятая компания в Украине столкнулась с разрушениями из-за российских атак, на востоке страны — почти каждая вторая (47%), а на юге — примерно каждая третья (29%).
Основные проблемы, с которыми столкнулись предприниматели в Украине
Самая пострадавшая отрасль — металлургия, на которую до войны приходилось 20% экспорта и 10% ВВП. Из-за российских атак и последующей оккупации Мариуполя Украина лишилась крупных металлургических производств — «Азовстали» и комбината имени Ильича, а также многих других предприятий на аннексированных территориях. В результате выпуск в металлургии по итогам 2022 года сократился больше чем на 60%. Металлургические производства требуют большого количества энергии и из-за российских ударов по инфраструктуре они несли большие потери, чем многие другие предприятия.
Пострадали и другие энергоемкие отрасли. Например, под конец 2022 года во время массовых отключений из-за российских ударов по энергосистеме выпуск цемента сократился вполовину по сравнению с довоенным уровнем, подсчитали во Всемирном банке при помощи спутниковых снимков.
Весной—летом 2023 года, когда проводился опрос, 15% респондентов сообщили, что в предыдущие 30 дней они сталкивались с проблемами с обеспечением энергией. Среди крупных компаний таких было почти вдвое меньше. Вероятно, к этому моменту они смогли наладить альтернативные способы энергообеспечения благодаря тому, что у них, как правило, больше средств, чем у малых и средних предприятий, то есть больше возможностей приспособиться к чрезвычайным обстоятельствам.
Из-за российских ударов по инфраструктуре у многих компаний возникали проблемы с подключением к интернету — в опросе о таких трудностях сообщило каждое десятое предприятие, в торговле доля компаний с такими проблемами оказалась выше — 16%.
Из-за перебоев с поставками энергии и логистических проблем некоторые производители подсолнечного масла, одной из крупных статей украинского экспорта (до войны на него приходилось примерно 10% поставок товаров за рубеж), чтобы сохранять хоть какую-то валютную выручку, стали поставлять за рубеж сырые семена подсолнечника вместо своей конечной продукции.
Нарушенная логистика — еще одна распространенная проблема, следует из опроса. Из-за разрушения транспортной инфраструктуры, блокады портов и других логистических сложностей 65% компаний вынуждены были сократить или вовсе прекратить закупки сырья и комплектующих за рубежом. Почти 30% респондентов отметили, что в течение 30 дней до опроса вынуждены были отменить поставки своей продукции из-за того, что не могли получить необходимые комплектующие. Проблемы с логистикой повлияли и на экспорт продукции украинских компаний за рубеж: 44% компаний, которые продавали продукцию в другие страны (кроме России и Беларуси), вынуждены были полностью прекратить поставки, еще 31% сократили экспорт.
Другая проблема бизнеса в Украине — нехватка сотрудников из-за мобилизации и вынужденной миграции. Сократить выпуск и отменить заказы из-за недостатка кадров пришлось 15% компаний, а среди крупных предприятий — более 20%.
Вдобавок ко всем проблемам, которые ограничивают производство, украинский бизнес столкнулся с огромным падением спроса. Именно он стал главной причиной, по которой многим компаниям пришлось временно приостановить работу или вовсе закрыться.
Неопределенность по поводу того, когда восстановится спрос, не дает компаниям инвестировать. В среднем они сократили вложения в развитие на 76%. Привлечь заемные средства для инвестирования большинству из них сложно — 84% респондентов сообщили, что доступ к внешнему финансированию для них затруднен. Главная проблема — слишком высокие процентные ставки по кредитам.
Больше половины компаний испытывают трудности с финансированием текущей деятельности — в опросе каждое второе предприятие отметило, что в течение ближайших шести месяцев может не справиться с обслуживанием своих обязательств. Если продажи по какой-либо причине остановятся, а взять кредит не удастся, запасов собственных средств компаниям хватит всего на четыре месяца работы, следует из опроса.
Почему государственная поддержка не работает
В Украине действует множество программ поддержки бизнеса из бюджета и из средств иностранных доноров (например, украинский Forbes перечисляет свыше двух десятков программ для малого и среднего бизнеса). Но, судя по опросу Всемирного банка, они не очень востребованы. Лишь 8% респондентов сказали, что получали поддержку от государства, среди малых предприятий доля еще ниже — всего 6%. При этом больше половины компаний вовсе не обращались за помощью: каждый третий заявил, что не нуждается в ней, четверть признались, что не знают о программах поддержки, еще около трети заявили, что не верят в получение помощи. Каждый восьмой из них объяснил это тем, что не обладает нужными связями.
Отвечая на вопрос о том, какая поддержка от государства была бы наиболее полезной, предприниматели чаще всего говорили о налоговых льготах. Второй по популярности запрос бизнеса — решить проблему с возмещением НДС. С 2022 года украинские компании массово сталкиваются с трудностями при подаче необходимых документов, поэтому эту проблему упомянули 35% респондентов. По данным недавнего опроса «Европейской бизнес ассоциации», свыше 40% работающих в Украине компаний считают налоговую систему страны препятствием для развития бизнеса и инвестиций.
Предпринимателям вряд ли стоит рассчитывать на снижение налогов — бюджет страны в дефиците, который помогает закрывать международная помощь. В 2023 году за счет иностранных средств финансировалось больше 50% расходов государственного бюджета. Одно из главных требований международных доноров — наращивать собственные доходы и, прежде всего, собирать больше налогов.
Расходы бюджета в 2023 году были главным фактором роста украинского ВВП — по итогам года он увеличился более чем на 5% после падения на 30% в 2022-м. Наращивать расходы и, соответственно, дефицит бюджета и в этом году вряд ли удастся, отмечал в колонке для украинского Forbes главный экономист Sense Bank Алексей Блинов. По мнению эксперта, в 2023-м украинская экономика «отдышалась после начального шока», но дальше восстановление замедлится, экономическая активность останется на уровне в 75% от довоенного и вернуться к 100% вряд ли удастся.
Маргарита Лютова